专访中信私行财富顾问符康添:唯有练好内功,方能立于不败之地

行中心财富顾问AFP、CPB持证人2018年中国理财师大赛“百佳金融理财师”2019年中国私人银行精英赛“金奖”— 摘要 —符康添,中信银行广州分行总行级财富顾问...

@51金融圈 09月17日 11:24

国联证券解雇2名财富顾问被索赔21万 法院仅支持1成

裁判文书网显示,国联证券广州滨江东路营业厅两名财富管理顾问被解雇后索要赔偿金、季度提成等共计21万,法院以劳动合同条例及相关公司规定仅支持了不足2万元的请求。 ...

新浪网 08月22日 10:15

专访寰亿咨询CEO杨欢:在财富管理行业的新周期中,做好机构投资顾问的角色

寰亿咨询便是这样的一家公司。寰亿咨询,与多家海内外基金管理人、中外资券商投行、信托机构、家族办公室和财富管理公司都建立了长期紧密的合作关系...

新浪网 08月20日 17:57

新生代财富顾问和前辈们有什么不同?

美国迎来了两代财富顾问之间的交班。美国财富圈近来的一个时髦话题是:千禧一代顾问和婴儿潮前辈们有何不同?而这种不同,又会如何影响财富管理行业...

网易 06月04日 09:15

财富500强顾问讲大学生如何塑造创新能力

他撰写了七本关于创新的畅销书。】    马上就要高考,新的一批学子将进入大学深造,如何培养大学生的创新能力,大学生如何主动的塑造自己的创新能力...

【内含福利】开源智投——您的私人财富顾问

登录前海开源基金APP,第一次订阅“开源智投”任意组合的小伙伴,当日可自动获得20个财富币。✿活动二:若截止7月7日未取消该订阅,可额外获得3倍积分奖励...

微信公众平台 06月28日 19:46

申万宏源首席财富顾问陈俊巍:A股后市将震荡上行 降息降准不太可能

首席财富顾问,上海复旦大学本科,国际经济贸易专业毕业,曾就职于广发证券资深客户经理。2017年获得申银万国全国投顾模拟盘大赛第二名。目前作为上海分公司的首席培训讲师,多次参与线上线下的投资报告会活动...

东方财富网 05月05日 03:46

安永:高净值人群愿意为理财顾问付费,年轻一代更倾向换财富管理机构

向换财富管理机构安永方面表示,未来三年大众富裕市场(目前34%,预期使用率42%)和一般高净值市场(目前34%,预期使用率40%)才将迎来最大增长。洪铭宇图片来源...

新浪网 06月03日 15:54

乐博学坊:现代家族财富管理顾问模式

将金融、法律和财务专家集合在一起,研究如何管理和保护自己家族的财富和商业利益。深圳市乐博学坊咨询有限公司(以下简称“乐博学坊”...

新浪网 05月21日 11:34

专业成就财富管理大时代!首届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨高峰论坛圆满落幕

未来走势展开激辩,现场多位买方大佬即兴点评,气氛热烈。除此以外,由新财富主办的2019新财富财富管理跨界闭门交流会也同时举行,来自银行、第三方理财、公私募...

全景网 03月22日 15:54

未来,人人都需要一名财富顾问 | 米筐原创

恐怕随着社会发展,你需要认识点私人理财顾问。当然,如果你是金融在校生,这会是个非常有前景的行业。1财富顾问这么说,不是让你逮着一个人问:“嗨,你有没有理财师证...

新浪网 03月13日 06:59

新书 《从保险代理人到财富顾问——大额保单法商实战锦囊》现公开预

因此需要在更高的维度认识保险的功能,并结合法律、税务等知识,为客户提供更全面的服务。沃晟学院出品的《从保险代理人到财富顾问——大额保单法商实战锦囊...

@沃晟法商 02月25日 10:14

专访:“一带一路”创造更大全球财富总量——访德国经济顾问委员会主...

一带一路”创造更大全球财富总量——访德国经济顾问委员会主席施密特新华社记者李萌“这不是你赢我输的‘零和游戏’,而是通过科学的劳动分工,帮助相对弱小的经济体获得进步成长,一起努力创造更大全球财富总量...

@新华网 04月23日 22:18

财富管理咨询顾问 | 资产多代传承的规划人

架构设计、金融科技、家族办公室服务等领域的咨询服务。特别专注于高净值客户的资产保全,升华到财富传承的教育咨询,从家业长青出发...

@百校全书 04月21日 15:06

财富管理需要注意的问题,你对财务顾问有所隐瞒吗?

未披露的账户可能会引发您的资产配置产生偏差——对资金在股票、债券和现金之间的分配造成影响。美国明石财富管理(微信公众号sunstoneUSA...

合众e贷资深投资顾问高嘉:以专业成就财富梦想

合众e贷资深投资顾问高嘉接受了采访,讲述了投资顾问的工作情况,以及如何帮助客户实现财富持续增值的愿望。投资不是一夜暴富Q1...

@合众e贷 01月02日 15:46

叮咚,我是你的招行App小招理财顾问,承包你配置财富产品的全过程!

忍不住要给大家列举一下TA的优点啦。轻松理财soeasy小招理财顾问承包了客户配置财富产品的全过程,从了解客户需求、提出资产配置建议、推荐产品到一键下单...

搜狐网 2018年12月26日 17:16
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